Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 9 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-03R общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA+, прогноз «позитивный» (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 20 января. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне 11% годовых (эффективная доходность 11,46%). В ходе букбилдинга ставка купона была снижена до 10,9% годовых, что соответствует эффективной доходности 11,35%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 7 до 9 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A104FG2.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (Первый уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.

Агент по размещению – SberCIB.