Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций «ВЭБ.РФ» номинальным объемом 50 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций Государственной корпорация развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-31 с привязкой к RUONIA общей номинальной стоимостью 50 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s), BBB (Fitch) и AAA(RU) (АКРА).

ГК «ВЭБ.РФ» первой на рынке разместила облигации с привязкой купона к ставке RUONIA. До недавнего времени облигации с плавающим купоном, для которых базисом расчёта купона является ставка RUONIA, выпускались только Минфином. Данный выпуск является крупнейшим выпуском-флоатером с фиксированной датой погашения.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения выпуска – 18 октября 2028 года. Купонный период – 1-й купон – 26 января 2022 года, 2-й и последующие купоны – через каждые 91 день. Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред.

Сбор заявок по облигациям проходил 18 ноября. Первоначально книга заявок была открыта на сумму не менее 30 млрд рублей. Ориентир по купону - премия 160-175 базисных пунктов к RUONIA. По итогам сбора заявок финальный ориентир по купону был установлен на уровне - премия 155 базисных пунктов. Объем выпуска увеличен до 50 млрд рублей.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00004-Т-002Р-02Е от 08.09.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00004-T-002P от 10.11.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1042W6.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи (первый уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР и Газпромбанк. Агент по размещению – ВЭБ. Со-организаторы – Московский Кредитный Банк, ЛОКО Банк.