Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-02R общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей. Обеспечение – Публичная безотзывная оферта по праву РФ: Global Ports Investments PLC. Юридическое заключение: LECAP по праву РФ, Patrikios Pavlou & Associates LLC по праву Республики Кипр. Кредитные рейтинги оферента: Ba2, «стабильный» Moody’s, BB+, «стабильный» Fitch Ratings и ruАА «стабильный» Эксперт РА.
Книга заявок была открыта 17 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 9,70-9,80% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 9,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,78%.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36527-R-001P-02E от 11.11.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-36527-R-001P от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг - RU000A104362.
Размещение состоялось на площадке Московской биржи (третий уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB и ЮниКредит Банк.
Агент по размещению – SberCIB.
34792+7 (800) 100-00-06
