Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» номинальным объемом 15 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П10 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ruA-, «стабильный» от Эксперт РА, А-(RU), «стабильный» от АКРА и А-ru, «позитивный» от НКР.

Книга заявок была открыта 20 августа. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9,45% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов, в том числе физических лиц, доля которых составила порядка 14%, позволил снизить ставку купона до уровня 9,15% годовых, что соответствует доходности 9,47%. На фоне высокого спроса на облигации компании, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с планируемых 10 до 15 млрд рублей. 

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016. Регистрационный номер выпуска – 4B02-10-16493-A-001P от 12.08.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103L03.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и SberCIB.

Технический андеррайтер – Совкомбанк.