Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» номинальным объемом 7 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-11 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Рейтинги эмитента: «ВB» (Fitch), «ruА+» (Эксперт РА).

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017. Регистрационный номер выпуска: 4B02-11-36419-R-001P от 23.12.2019.  ISIN код ценных бумаг: RU000A103C53.

Книга заявок была открыта 30 июня 2021 года. Ставка купона по облигациям находилась на уровне 8,80% годовых. Первоначально ООО «РЕСО-Лизинг» проводило сбор заявок на облигации серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей, но в связи с высоким спросом компания увеличила объем размещения до 7 млрд рублей, заменив серию выпуска. Финальная ставка по итогам формирования книги заявок составила 8,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,73% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 640 дней). Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев (182 дня).

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, БК Регион и СКБ-банк.

Агент по размещению – Банк «РЕСО Кредит» (АО).