На Московской бирже состоялось размещение облигаций семьдесят четвертого выпуска городского облигационного займа Москвы объемом 70 млрд рублей. Это первые «зеленые» облигации, выпускаемые субъектами РФ. Для организации размещения Правительство Москвы привлекло лучшие инвестбанки России, в числе которых Совкомбанк.
Выпуск облигаций соответствует принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ. Облигации включены в Реестр облигаций устойчивого развития ICMA. Эмитент планирует направить средства от размещения на финансирование экологических проектов Москвы - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Это позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы наивысший кредитный рейтинг - ААА (RU).
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения - 7 лет. Купонный период – 182 дня. Книга заявок была открыта с 25 по 26 мая 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 7,29 - 7,38% годовых (доходность 7,42 - 7,52% годовых). Окончательный купон был установлен на уровне 7,38% годовых (что соответствует уровню доходности 7,52% годовых). Условиями выпуска предусмотрена выплата 14 купонов, амортизация долга не предусмотрена.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованию по включению в ломбардный список Банка России. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД, планируется допуск облигаций на обслуживание в Euroclear и Clearstream.
Соорганизаторами выпуска, помимо Совкомбанка, стали Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB и БК РЕГИОН.
34792+7 (800) 100-00-06
