Совкомбанк выступил организатором размещения еврооблигаций ПАО «Совкомфлот» объемом $ 430 млн

Состоялось размещение еврооблигаций компании SCF Capital DAC, специально созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для ПАО «Совкомфлот». Рейтинги ПАО «Совкомфлот»: BBB- (Fitch), BBB- (S&P), Ba1 (Moody's), прогноз по рейтингам «стабильный».

Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $430 млн, срок погашения 7 лет до 26 апреля 2028 года.

Книга заявок была открыта 20 апреля 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 4,375%. Ценовой ориентир был дважды пересмотрен в сторону понижения. Окончательный купон по ставке установлен на уровне 3,85%.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выпуска еврооблигаций выступили Citi (B&D) и ВТБ Капитал. Совместными букраннерами стали Альфа-Банк, ING, J. P. Morgan и Сбербанк. В качестве совместного менеджера выступили Совкомбанк, Societe Generale и UniCredit.