Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ставропольского края 2020 года объемом 7 млрд рублей

15 декабря 2020 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Ставропольского края 2020 года серии 35004 (далее – облигации) объемом 7 млрд рублей; общий объем выпуска – 10 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 8 декабря 2020 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,20% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,35% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона - 98 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 11-го, 15-го и 19-го купонов, 15% номинала в дату окончания 23-го купона,  10% номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.

Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA (Эксперт РА), ВВ+ (Fitch). Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35004STV0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска _~ 3,82 года.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.