Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области

11 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Свердловской области 2020 года серии 35009 объемом 8 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35009SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,24 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А+(RU) от АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов длительностью: 91 день – 1-27 купоны, 98 дней – 28 купон. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 20%, 16 купона – 20%, 20 купона – 20%, 24 купона – 20%, 28 купона – 20% (погашение) от номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций состоится 18 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.