29 октября 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 сентября 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Финансовый директор Александра Бурико отметила:
«Восстановление деловой и потребительской активности в 3 квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса Сбера. Дальнейшее развитие цифровых сервисов и реализация антикризисной программы оптимизации расходов позволили повысить эффективность: C/I снизился до 29,6%.
За отчетный квартал Сбер заработал чистую прибыль в размере 271,4 млрд рублей, а рентабельность капитала5 составила 22,8%.
Мы ожидаем некоторое замедление бизнес активности в 4 квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года.»
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 3 квартал 2020:
- Чистая прибыль Группы составила 271,4 млрд руб. (+73,9% г/г), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд руб. (+15,1% г/г).
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 11,82 руб. (+63,0% г/г); прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 11,55 руб. (+7,7% г/г);
- Рентабельность капитала5 составила 22,8%; рентабельность активов6 составила 3,2%;
- Кредиты Группы1 на конец 3 квартала составили 24,5 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% до 8,9 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,2%.
- Количество активных клиентов - физических лиц увеличилось на 1,3 млн человек и составило 98,2 млн человек;
- Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 3 млн человек до 63 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 29,6 млн человек, DAU/MAU приблизился к 47%;
- Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн;
- На конец 3 квартала 2020 г. более 13 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для более 90 сервисов экосистемы Сбера и партнеров.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
В млрд руб., если не указано иное | 3 кв | 3 кв | 2 кв | 3 кв | 3 кв | 9 мес | 9 мес | 9 мес |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2020/ | 2020/ | 2020 | 2019 | 2020/ |
| | | | 3 кв | 2 кв | | | 9 мес |
| | | | 2019, | 2020, | | | 2019, |
| | | | % изм | % изм | | | % изм |
Чистые процентные доходы | 411,3 | 353,9 | 398,5 | 16,2% | 3,2% | 1 181,7 | 1 044,5 | 13,1% |
Чистые комиссионные доходы | 147,7 | 130,0 | 120,0 | 13,6% | 23,1% | 394,1 | 349,6 | 12,7% |
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3 | 33,6 | 27,1 | -3,6 | 24,0% | -1033,3% | 40,3 | 79,6 | -49,4% |
Операционные доходы до резервов 2 | 592,6 | 511,0 | 514,9 | 16,0% | 15,1% | 1 616,1 | 1 473,7 | 9,7% |
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: | -85,7 | -54,0 | -132,9 | 58,7% | -35,5% | -385,7 | -108,3 | 256,1% |
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам | -63,3 | -30,6 | -126,5 | 106,9% | -50,0% | -327,8 | -57,1 | 474,1% |
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества | -22,4 | -23,4 | -6,4 | -4,3% | 250,0% | -57,9 | -51,2 | 13,1% |
Чистое восстановление резерва по обязательствам кредитного характера | 1,9 | -3,9 | -0,7 | -148,7% | -371,4% | -13,4 | -2,0 | 570,0% |
Операционные расходы | -175,5 | -167,4 | -172,4 | 4,8% | 1,8% | -517,1 | -486,6 | 6,3% |
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности | 265,6 | 230,8 | 166,7 | 15,1% | 59,3% | 552,8 | 702,8 | -21,3% |
Прибыль от прекращенной деятельности | 5,8 | -74,7 | 0,0 | -107,8% | NA | 5,8 | -69,8 | -108,3% |
Чистая прибыль | 271,4 | 156,1 | 166,7 | 73,9% | 62,8% | 558,6 | 633,0 | -11,8% |
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. | 11,55 | 10,72 | 7,78 | 7,7% | 48,5% | 24,94 | 31,94 | -21,9% |
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. | 11,82 | 7,25 | 7,78 | 63,0% | 51,9% | 25,21 | 28,70 | -12,2% |
Совокупный доход | 293,6 | 271,8 | 229,1 | 8,0% | 28,2% | 644,2 | 758,7 | -15,1% |
Основные финансовые коэффициенты |
Рентабельность капитала5 | 22,8% | 15,2% | 14,2% | -- | -- | 15,9% | 20,9% | -- |
Рентабельность активов6 | 3,2% | 3,1% | 2,1% | -- | -- | 2,2% | 3,2% | -- |
Чистая процентная маржа | 5,48% | 5,30% | 5,61% | -- | -- | 5,52% | 5,33% | -- |
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) | 111 бп | 63 бп | 224 бп | -- | -- | 194 бп | 41 бп | -- |
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) | 143 бп | 106 бп | 225 бп | -- | -- | 219 бп | 72 бп | -- |
Отношение операционных расходов к операционным доходам 2 | 29,6% | 32,8% | 33,5% | -- | -- | 32,0% | 33,0% | -- |
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд руб., если не указано иное | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020/ | 30.09.2020/ |
| | | | 30.06.2020, | 31.12.2019, |
| | | | % изм | % изм |
Кредиты1: | 24 546,2 | 22 852,1 | 21 749,4 | 7,4% | 12,9% |
Кредиты юридическим лицам 1 | 15 664,3 | 14 582,1 | 13 865,4 | 7,4% | 13,0% |
Кредиты физическим лицам 1 | 8 881,9 | 8 270,0 | 7 884,0 | 7,4% | 12,7% |
Портфель ценных бумаг | 5 687,8 | 4 845,0 | 4 369,7 | 17,4% | 30,2% |
Всего активов | 35 123,8 | 32 383,4 | 29 958,9 | 8,5% | 17,2% |
Средства клиентов всего: | 25 152,1 | 23 312,4 | 21 574,4 | 7,9% | 16,6% |
Средства физических лиц | 15 759,1 | 15 108,2 | 14 209,6 | 4,3% | 10,9% |
Средства корпоративных клиентов | 9 393,0 | 8 204,2 | 7 364,8 | 14,5% | 27,5% |
Балансовая стоимость на акцию4, руб. | 214,2 | 213,4 | 198,3 | 0,4% | 8,0% |
Основные финансовые коэффициенты |
Отношение чистых кредитов к депозитам | 91,2% | 90,9% | 94,4% | -- | -- |
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) | 6,9% | 7,5% | 7,5% | -- | -- |
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости | 98,4% | 102,0% | 89,3% | -- | -- |
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2020 года выросли на 16,2% г/г до 411,3 млрд руб.
Процентные доходы в 3 квартале 2020 года сократились на 0,5% г/г до 599,4 млрд руб. в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками.
- Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года и составил 8,9 трлн руб., что связано с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательным предложениям по ставкам на кредиты. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне 36,2%. Доходность розничных кредитов понизилась за квартал на 10 бп до 11,8%.
-
- Ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, чему преимущественно способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки приблизилась к 40%. При этом ощутимый вклад в развитие ипотечного кредитования вносят цифровые сервисы платформы недвижимости Сбера, ежемесячная аудитория которой увеличилась за квартал на 2,8 млн до 10,3 млн пользователей.
- Портфель потребительских кредитов вырос на 6,9% за квартал за счет повышения спроса при одновременном снижении стоимости кредитов с учетом рыночной конъюнктуры и сезонных предложений. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах до 73%.
-
- Корпоративный портфель1 вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года до 15,7 трлн руб., что отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 30 бп до 6,8%.
- На текущий момент в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса Сбер заключил кредитные договоры на общую сумму свыше 400 млрд руб.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% г/г в 3 квартале 2020 года до 188,1 млрд руб., что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 3 квартал на 24,8% г/г до 16,1 млрд руб.
- Средства физических лиц выросли на 4,3% за 3 квартал 2020 года и составили 15,8 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 10 бп до 4,0%.
- Средства корпоративных клиентов выросли за 3 квартал 2020 на 14,5% до 9,4 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 10 бп до 3,0%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 91,2% по итогам 3 квартала 2020 года, увеличившись на 0,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг вырос на 17,4% за 3 квартал и составил 5 687,8 млрд руб., что связано в основном с приобретением ОФЗ с переменным купонным доходом на сумму около 500 млрд руб. для целей формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск.
Рост чистых комиссионных доходов Группы составил 13,6% г/г в 3 квартале 2020 года до 147,7 млрд руб., благодаря высокой транзакционной активности.
- Сбер продолжал развивать цифровые сервисы и бесконтактные решения, которые вошли в привычки многих клиентов во время карантина. В 3 квартале был внедрен собственный кошелек SberPay для бесконтактной оплаты в офлайн и интернет-магазинах.
- В приложении СберБанкОнлайн появились единая подписка на сервисы экосистемы Сбер-Прайм и самообучающийся голосовой ассистент.
- Чистые доходы по банковским картам выросли на 14,5% г/г на фоне восстановления объемов эквайринга и активности деловых партнеров.
- Транспортный эквайринг стал доступен в 131 российском городе.
- За 3 квартал более трети всех клиентов уже не проводят операции с наличностью, а доля безналичных платежей составила 89,7%.
Брокерские услуги показывают ускоренный рост на фоне расширения выбора инвестиционных инструментов. По итогам 9 месяцев 2020 количество брокерских счетов на платформе «Сбербанк Инвестор» удвоилось и превысило 2,5 млн.
По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 28,9 млрд руб (-10% г/г) в 3 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбера выросли за 3 квартал на 4,4% и составили 1,66 трлн руб.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2020 года выросли на 4,8% г/г и составили 175,5 млрд руб. Сдержанные темпы роста расходов обеспечиваются программой повышения эффективности бизнеса в условиях пандемии. Рост расходов на персонал замедлился до 2,1% г/г в связи с выравниванием сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат в июле прошлого года.
Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 29,6%, снизившись на 3,2 пп г/г.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 62,5 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 111 бп в 3 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 22,4 млрд руб. Совокупные расходы на кредитный риск составили 84,9 млрд руб., а совокупная стоимость кредитного риска снизилась на 82 бп в 3 квартале 2020 года и составила 143 бп.
В 3 квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 пп до 6,9% в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы Евроцемент. Сбер по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировал 100% акций головной компании этой группы, и в настоящее время ведётся поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах Сбера.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2020 года снизилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,6 пп до 98,4%.
Основные показатели достаточности капитала4 | |
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов. Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III. Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 30.09.2020 и 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III. |
| 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 / | 30.06.2020 / |
млрд руб., если не указано иное | | | | 30.06.2020, % изм | 31.12.2019, % изм |
Базовый капитал 1-го уровня | 4 554,8 | 4 721,2 | 4 375,4 | -3,5% | 4,1% |
Капитал 1-го уровня | 4 704,8 | 4 721,2 | 4 375,4 | -0,3% | 7,5% |
Общий капитал | 4 836,4 | 4 863,2 | 4 433,5 | -0,6% | 9,1% |
Активы, взвешенные с учетом риска | 34 004,7 | 31 936,4 | 32 634,1 | 6,5% | 4,2% |
Кредитный риск | 29 468,4 | 27 538,6 | 28 062,7 | 7,0% | 5,0% |
Операционный риск | 3 486,8 | 3 486,8 | 3 486,8 | 0,0% | 0,0% |
Рыночный риск | 1 049,5 | 911,0 | 1 084,6 | 15,2% | -3,2% |
Коэффициенты достаточности капитала |
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня | 13,39% | 14,78% | 13,41% | -- | -- |
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня | 13,84% | 14,78% | 13,41% | -- | -- |
Коэффициент достаточности общего капитала | 14,22% | 15,23% | 13,59% | -- | -- |
Показатель финансового рычага | 12,7% | 13,7% | 13,7% | -- | -- |
Базовый капитал 1-го уровня сократился на 3,5% до 4 554,8 млрд руб. за счет объявленных в 3 квартале дивидендов за 2019 год.
Капитал 1-го уровня сократился на 0,3% до 4 704,8 млрд руб. В 3 квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд руб., требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина.
Общий капитал Группы за квартал изменился несущественно и составил 4 836,4 млрд руб. на 30 сентября 2020 года.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,5% за 3 квартал 2020 года до 34 004,7 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 7,0%, вызванного ростом кредитного портфеля и его валютной переоценкой. Данный рост был частично компенсирован снижением риск-взвешенных активов в связи с переходом на принципы Basel 3.5 в стандартизированном подходе и отменой макро-надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 92,9% до 92,0%.
Показатель финансового рычага Группы в 3 квартале 2020 года снизился на 100 бп до 12,7%.
За 3 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня снизился на 139 бп до 13,39%, капитала первого уровня - на 94 бп до 13,84%, а общего капитала –на 101 бп до 14,22%.
1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)
2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества
3 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы
4 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
5 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина
6 На основе прибыли от продолжающейся деятельности
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.
Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.
Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»). Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.
Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.
Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.
Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.
Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.
Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза.
Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.