Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЕАБР объемом 8 млрд рублей

13 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Евразийского банка развития (Baa1/Moody's, BBB/S&P, BBB+/Fitch, ААA/АКРА) серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,80% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A101574.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,85% – 6,95% годовых, что соответствует доходности 6,97% – 7,07% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,92% годовых. Ставки 2 – 7 купонов равны ставке первого купона.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-05 Евразийского банка развития на уровне AAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Райффайзенбанк.