Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций «Белуга Групп» объемом 5 млрд рублей

10 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Белуга Групп» (B+/Fitch, ruBBB+/Эксперт РА) серии БО-П03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-55052-E-002P-02E от 25.11.2019. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, дюрация – 3,63 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-55052-E-002P от 05.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,25% – 8,50% годовых, что соответствует доходности 8,42% – 8,68% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,42% годовых. Ставки 2 – 10 купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% – в дату окончания 10-го купонного периода.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П03 ПАО «Белуга Групп» на уровне ruBBB+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организатором выпуска и агентом по размещению выступил Совкомбанк.