Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ДОМ.РФ» объемом 20 млрд рублей

6 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3/Moody's, BBB-/S&P, BBB/Fitch, ААA/АКРА, ruAAA/Эксперт РА) серии 001P-07R общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,45% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-07R, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017. Срок обращения выпуска составляет 20 лет, срок до оферты – 2 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-07-00739-A-001P.

Книга заявок по выпуску была открыта 28 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,45% – 6,55% годовых, что соответствует доходности 6,55% – 6,66% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона по нижней границе маркетируемого диапазона – в размере 6,45% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,55%. Ставки 2-4-го купонов равны ставке 1-го купона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-07R  АО «ДОМ.РФ» на уровне ruAAA, а агентство Fitch – на уровне BBB. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк «Открытие», МКБ, Сбербанк КИБ и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Сбербанк КИБ.