Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Группы Черкизово» объемом 10 млрд рублей

28 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» (B1/Moody's, ruA/Эксперт РА) серии БО-001Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-10797-A-001P от 26.11.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,45% – 7,60% годовых, что соответствует доходности 7,66% – 7,82% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,71% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001Р-02  ПАО «Группа Черкизово» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «Открытие», МКБ и Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.