БКС КИБ выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций DARS Development на 1 млрд рублей

7 сентября 2023 года на Московской бирже состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ДАРС-Девелопмент» (бренд DARS Development) серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли одного из организаторов данного размещения. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 15,50-16,00% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по ставке 15,00% годовых (доходность к погашению 15,87% годовых). Срок обращения – 2 года, купонный период – 91 день.

ООО «ДАРС-Девелопмент» («ruBBB-», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА) с 2001 года реализует масштабные проекты в строительстве, инжиниринге и девелопменте. Компанией построено более 1 000 000 кв. м. недвижимости, в том числе высокотехнологичные и сложные проекты, в Ульяновске, Волгограде, Уфе и Хабаровске. Проекты компании DARS входят в число финалистов и победителей престижных профессиональных рейтингов в сфере недвижимости.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349100000 от 14 .10.2010г.).