БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций сети АЗК «ТРАССА» на 5 млрд рублей

18 мая 2023 года АО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») завершило длительное размещение третьего выпуска биржевых облигаций БО-001Р-03 на Московской Бирже в объеме 5 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли одного из организаторов данного размещения.

По итогам букбилдинга, 30 марта 2023 года, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,60% годовых (доходность к погашению 14,48% годовых). Срок обращения – 4 года, купонный период – 30 дней.

За 6 месяцев присутствия на публичных рынках долгового капитала ГК «ТРАССА» разместила 3 выпуска облигаций совокупным объемом 11 млрд рублей. Широкая узнаваемость бренда «Трасса» положительно сказалась на спросе к выпускам облигаций среди розничных инвесторов, которые в итоге сыграли ключевую роль в размещении.

ГК «ТРАССА» («A-(RU)» от АКРА) — динамично развивающаяся топливная группа, владеющая сетью автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА» в Москве и Московской области. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ. По оценкам самой компании, ее доля в сфере торговли топливом в Московском регионе составляет 2,8%, а лояльная клиентская база составляет более 400 000 автомобилистов.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).