БКС КИБ: 6 размещений облигаций за февраль

Департамент рынков долгового капитала (DCM) БКС КИБ* в феврале 2023 года выступил в роли одного из организаторов размещения 6 выпусков облигаций для таких компаний как Segezha Group, ГК «АБЗ-1», Arenza, Элемент Лизинг, Государственная компания «Автодор» и Группа «Эталон» общим номинальным объемом 22,3 млрд рублей.

Segezha Group

3 февраля ПАО «Сегежа Групп» разместило выпуск биржевых облигаций серии 003P-02R в объеме 6 млрд рублей. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 10,60% годовых (эффективная доходность к оферте 11,03% годовых). Срок обращения 15 лет, оферта через 2,25 года. Выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruA+» от Эксперт РА.

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

ГК «АБЗ-1»

9 февраля ОАО «АБЗ-1» завершило размещение 3-летнего выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых, с соответствующей доходностью к погашению в размере 15,03% годовых. Выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне «BBB(RU)» от АКРА.

ГК «АБЗ-1» – одна из ведущих диверсифицированных компаний в Северо-Западном регионе на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства.

Arenza

13 февраля ООО «АРЕНЗА-ПРО» («ruBB-» от Эксперт РА) разместило последнюю биржевую облигацию выпуска серии 001P-01, суммарный объем привлечения составил 300 млн рублей. Ставка купона – 14,50% годовых (доходность к погашению – 15,51% годовых). Срок обращения выпуска – 3 года.

Arenza – лизинговая fintech компания с IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий.

Элемент Лизинг

16 февраля ООО «Элемент Лизинг» разместило 3-летние биржевые облигации серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,08% годовых. Выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

Элемент Лизинг – один из лидеров лизингового рынка России в сегменте небольших лизинговых контрактов.

Государственная компания «Автодор»

16 февраля Государственная компания «Автодор» разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-003Р-03 в объеме 4 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 10,30% годовых (эффективная доходность к погашению 10,57% годовых). Срок обращения 3 года. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги «ruAА+» от Эксперт РА и «AA(RU)» от АКРА.

Государственная компания «Автодор» – некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения.

Группа «Эталон»

22 февраля АО «Эталон-Финанс» разместило выпуск биржевых облигаций серии 002P-01 на 8 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13,70% годовых, с соответствующей доходностью к оферте 14,42% годовых. Срок обращения – 15 лет, срок до оферты – 3 года. Выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruA-» от Эксперт РА.

Группа «Эталон» специализируется на девелопменте жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, проектировании, строительстве, сервисе и эксплуатации.

На российском рынке долгового капитала с начала 2023 года наблюдается повышенная активность как эмитентов, так и инвесторов. Отдельно стоит отметить активизацию физических лиц (инвесторов) на первичном рынке облигаций, начавшуюся еще в конце 2022 года. Выпуски ГК «АБЗ-1» и Arenza были размещены преимущественно среди частных инвесторов, которые также обеспечили значительную долю спроса в выпуске облигаций Группы «Эталон».

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).