«Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, 22 февраля 2023 года разместил биржевые облигации серии 001Р-04 с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке, по открытой подписке на общую сумму 7 млрд рублей со сроком обращения 4 года.
Сбор заявок состоялся 17 февраля 2023 года. В ходе формирования книги суммарный объём спроса более чем в 2 раза превысил объем предложения. Это позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке со 150 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 5 до 7 млрд руб. Финальный купон установлен в размере Ключевой ставки Банка России + 1,30%. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. По выпуску предусмотрен опцион call через 2 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций совместно с другими ведущими российскими банками.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
«Данный выпуск облигаций «Металлоинвеста» стал одним из первых рыночных выпусков компании реального сектора со ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Структура выпуска позволяет инвесторам оптимизировать управление процентными рисками, что поспособствовало успешной рыночной дистрибуции», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее Россельхозбанк выступал организатором дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста в юанях общим объемом 2 млрд юаней, которые были признаны лучшими сделками первичного размещения в юанях в рамках ежегодной премии Cbonds Awards-2022.
104926+7 (800) 100-01-00
