Совкомбанк провел сегодня сбор заявок на приобретение бумаг дебютного выпуска «зеленых» облигаций государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Высокий спрос со стороны инвесторов на ценные бумаги госкорпорации позволил снизить ставку до 10,20% (доходность 10,46%) и увеличить объем выпуска до 50 млрд рублей.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по серии ПБО-002Р-33 находился на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,78% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге закрепилась на уровне 10,20%, что соответствует доходности 10,46%. Объем выпуска увеличен с первоначально запланированных 30 до 50 млрд рублей.
Средства от размещения госкорпорация планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена. Купонный период — 182 дня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техническое размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 21 июля 2022 года. Ожидается включение бумаг в Сектор устойчивого развития.
Ценные бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций № 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021 года.
Переводы без комиссии, 10 месяцев рассрочки на все
Машина вас выручит: получите деньги и оставайтесь за рулем
Получите одобрение и заберите деньги в офисе Банка или доставкой курьером
Потребительский кредит наличными на любые цели, возврат процентов – предложение для клиентов Совкомбанка
Откройте вклад, не выходя из дома! Оставьте заявку и получите промокод на +0,25% к годовой ставке при онлайн оформлении