Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» номинальным объемом 2 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (ОАО «АБЗ-1») серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.  Оферентами выступают ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания группы). Кредитный рейтинг ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ, «стабильный» от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-13,00% годовых, финальный ориентир составил 12,75% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрены ковенанты.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1046N6.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (Третий уровень). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара и ИФК Солид.

Агент по размещению – ООО «Компания БКС».