Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Биннофарм Групп» номинальным объемом 3 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Оференты компании: АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез». Кредитный рейтинг эмитента: ruA, прогноз «стабильный» (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 19 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10,20-10,40% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 9.90% годовых, что соответствует эффективной доходности 10,27%.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00054-L-001P-02E от 26 октября 2021г. Регистрационный номер выпуска - 4B02-01-00054-L-001P от 18 ноября 2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1043Z7.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Тинькофф Банк и УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Инвестбанк Синара (ПАО "СКБ-банк").