Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии облигаций 35016

Состоялось размещение государственных облигаций Нижегородской области серии 35016 объемом 15 млрд руб. Эмитенту присвоены кредитный рейтинги: Ba3/Позитивный (Moody’s), ВВ/Стабильный (Fitch) и ruA/Стабильный (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 18 ноября. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,25-9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,58-9,84% годовых.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,25% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 9,58% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения - 2 010 дней (5.5 лет). Купонные периоды: 1-21 купоны - 91 день, 22 купон - 99 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости облигаций частями в даты выплаты: 16 купона - 30%, 20 купона - 20%, 22 купона - 50% (погашение). Дюрация - около 4 лет.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35016NJG0. ISIN код ценных бумаг: RU000A1043K9.

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и SberCIB. Генеральный агент – Газпромбанк.