Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-01R общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA+, прогноз «позитивный» (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 11 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10.10-10.30% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 9.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.09%.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A1041B2.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB и Тинькофф Банк.

Агент по размещению – SberCIB.