Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004

Состоялось размещение государственных облигаций Ульяновской области 2021 года серии 34004 объемом 3 млрд руб. Эмитенту присвоены кредитный рейтинг «ruBBB+» от «Эксперт РА».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,55% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,89% годовых.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34004ULN0. Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1 820 дней). 1-3-й купонные периоды – 101 день, 4-19-й купонные периоды – 91 день, 20-й купонный период – 61 день. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости – в даты окончания 5-го, 9-го купонных периодов, 20% от номинальной стоимости – в дату окончания 17-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости – в дату окончания 20-го купонного периода. Дюрация выпуска _~ 2,81 года. ISIN код ценных бумаг: RU000A1040S8

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Банк «Открытие».  Генеральным агентом и техническим андеррайтером -  SberCIB.