Состоялось размещение выпуска бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-03 общей номинальной стоимостью 60 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: «BBB» S&P и «ААА(RU)» АКРА.
Книга заявок была открыта 21 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,60 – 8,75% годовых. Финальный ориентир купона был зафиксирована на уровне 8,60%, что соответствует эффективной доходности 8,78% годовых. Объем выпуска был увеличен с 30 до 60 млрд рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 000 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – бессрочные. Купонный период – 182 дня. Размещение состоялось по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов юридических лиц на площадке Московской биржи.
По выпуску предусмотрены колл-опционы: первый через 4,5 года с даты начала размещения, последующие каждые 5 лет по цене 100% от номинала. В случае неисполнения i-ого колл-опциона, процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10-ти купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона, будут определяться в следующем порядке: значение G-curve на сроке 5 лет + премия при первичном размещении + ставка step-up. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих колл-опционов равна 95 б.п.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-36400-R-001P от 23.11.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4-03-36400-R-001Р от 16.09.2021г. ISIN код ценных бумаг - RU000A103QN7.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ и БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.
36058+7 (800) 100-00-06
