Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» номинальным объемом 5 млрд рублей

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» номинальным объемом 5 млрд рублей Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruA+, «стабильный» от Эксперт РА. Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг». Кредитный рейтинг оферента: ВВ, «стабильный» от Fitch Ratings.

Книга заявок была открыта 25 августа. Первоначальная ориентир доходности по облигациям находился на уровне 8,75% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок с финальной ставкой купона 8,40% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,67%.

Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – открытая подписка. Индикативная дюрация – 2.2 года.

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11 купонов по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купон) выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г. Регистрационный номер выпуска 4В02-04-36442-R-001P от 24.08.2021 г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103M10.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие», BCS Global Markets, Синара Инвестбанк и ВТБ Капитал.

Агент по размещению – Банк «Открытие».