Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЛК «Европлан» номинальным объемом 7 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций лизинговой компании «Европлан» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ВВ, «позитивный» от Fitch и A+(RU), «стабильный» от АКРА.

Книга заявок была открыта 17 августа с первоначальным ориентиром ставки купона по облигациям на уровне 8,85% годовых. По итогам букбилдинга финальный ориентир купона был снижен и составил 8,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,73%. Объем займа увеличен до 7 млрд рублей.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3.5 года после начала размещения. Купонный период – 182 дня.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020. Регистрационный номер выпуска – 4B02-03-16419-A-001P от 13.08.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103KJ8.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО «АЛЬФА-БАНК», АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО и АО «Тинькофф Банк». Агент по размещению – Совкомбанк.