Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кредитные рейтинги ПАО «М.видео»: А+(RU), «стабильный» от АКРА и ruA+, «стабильный» от Эксперт РА.
Книга заявок была открыта 6 августа. Заявленный на открытии диапазон купона – 8,10%-8,20% годовых, планируемый объем не менее 5 млрд руб. По итогам сбора заявок ориентир по купону был закреплён на уровне 8,10% годовых (доходность 8,35%), а объем займа увеличен до 9 млрд рублей.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A103HT3.
Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк и SberCIB.
Агент по размещению – Газпромбанк.
34792+7 (800) 100-00-06
