Совкомбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска «зеленых» облигаций АО «Синара-Транспортные Машины»

Состоялось размещение выпуска первых «зеленых» облигаций Акционерного общества «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Средства от размещения компания планирует направить на финансирование производства экологически чистого транспорта – электровозов и электропоездов нового поколения. Кредитные рейтинги эмитента: «A(RU)», «стабильный» от АКРА и «ruA», «стабильный» от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 21 июля. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,55-8,80% годовых. По итогам букбилдинга финальный ориентир купона был установлен на уровне 8,70 годовых, что соответствует доходности 8,89%.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-55323-E-001P-02E от 27.04.2021. ISIN код ценных бумаг: RU000A103G00.

Ценные бумаги получили независимое заключение от АКРА о соответствии Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Выпуску присвоен рейтинг «ruA» от Эксперт РА. Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке (второй уровень листинга, сектор устойчивого развития, сегмент зелёных облигаций). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторы размещения: Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк. Агент по размещению - Синара Инвестбанк.