Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «Центральная пригородная пассажирская компания» номинальным объемом 7 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Центральная ППК» серии П01-БО-03 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Рейтинг эмитента: «ruA-» от «Эксперт РА».

Книга заявок для инвесторов была открыта 15 июля 2021 года. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне 9,5-9,75% годовых. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73% годовых. При этом эмитентом принято решение увеличить объем выпуска с первоначальных 4-х до 7-ми млрд рублей.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-11252-A-001P-02E от 22.11.2016. Регистрационный номер выпуска: 4B02-03-11252-A-001P от 13.07.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A103F27.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, SberCIB и УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.