Совкомбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска первых «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» (объединяет гражданские активы ГК «Росатом») серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Это первое размещение биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Книга заявок была открыта 22 июня. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,70-7,80% годовых. По итогам букбилдинга ориентир ставки купона трижды снижался. Спрос на бумаги эмитента составил 80 млрд руб., что более чем 8 раз превысило объем размещения. Восьмикратная переподписка позволила снизить ставку купона и установить значение на уровне 7,50% годовых (эффективная доходность 7,64%)

Компания планирует направить средства от размещения облигаций на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Выпуск и проект получили независимое заключение агентства «Эксперт РА» о соответствии Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

«Высокий спрос на первые «зеленые» облигации АО «Атомэнергопром» подтверждает наш прогноз, что интерес со стороны инвесторов в России к подобным инструментам в ближайшее время будет только расти. Важно, что именно «Росатом» задает тренды в этой повестке, используя инструменты «зеленого» финансирования для решения задач долгосрочного и устойчивого развития», - сказал заместитель председателя правления и руководитель дивизиона корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-55319-E-001P от 21.06.2021. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-55319-E-001P-02E от 31.05.2021. ISIN код ценных бумаг: RU000A103AT8.

Рейтинги эмитента Baa3/ «стабильный» Moody’s, BBB-/ «стабильный» S&P, BBB/ «стабильный» Fitch и ruAAA/ «стабильный» Эксперт РА.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк, и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.