Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «реСтор» номинальным объемом 3 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «реСтор» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8,10% годовых.

Оферент выпуска - ReStore Retail Group Ltd. (товарный знак Inventive Retail Group Ltd.), рейтинг оферента: «А(RU)» от АКРА и «ruA» от Эксперт РА, прогноз «Стабильный».

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-00599-R-001P-02E от 21.05.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103935.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,25% годовых. Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 8,10% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35% годовых.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, SberCIB. Агент по размещению – Альфа-Банк. Представитель владельцев облигаций (ПВО) – Legal Capital Investor Services.