Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «ГТЛК» номинальным объемом 7 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» серии 001Р-20 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Рейтинги эмитента Ba1 от Moody’s, BB+ от FITCH и АА-(RU) от АКРА. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,85% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Срок до оферты: 3 года. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-20-32432-H-001P от 07.06.2021. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,22% годовых. Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,08% годовых. Объем займа увеличен до 7 млрд рублей.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк. Со-организатор – Банк Пересвет.

Агент по размещению – БК Регион.