Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» номинальным объемом 4 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8% годовых. Рейтинги эмитента: ВВ- / Стабильный (Fitch), A(RU) / Стабильный (АКРА) и ruA- / Стабильный (Эксперт РА).

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 5 лет. Идентификационный номер выпуска 4B020400316B от 20.12.2010.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,00-8,10% годовых. По итогам букбилдинга финальный ориентир по ставке первого купона был установлен на уровне 8% годовых, что соответствует доходности 8,24%.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и BCS Global Markets. Агентом по размещению ООО «ХКФ Банк» выступает самостоятельно.