Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Рейтинги эмитента – ВВ/стабильный (Fitch) и A+(RU)/стабильный (АКРА). Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,8 % годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купонный период – 91 день. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет. Выпуск размещается в рамках программы 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-16419-A-001P от 30.04.2021

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,1% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7,8% годовых (доходность 8,03% годовых).  Объем размещения увеличен с 7 до 10 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, Газпромбанк, АО ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «СКБ-банк» и АО «Тинькофф Банк». Участник торгов Биржи, выполняющий функции продавца – Совкомбанк.