Совкомбанк выступил JLM дебютного размещения еврооблигаций «UzAuto Motors» (Узбекистан) объемом $ 300 млн

Новости Совкомбанка

На Лондонской фондовой бирже состоялось размещение еврооблигаций компании АО «UzAuto Motors» (Узбекистан). Это первые евробонды, выпущенные корпоративным эмитентом из Узбекистана. Совкомбанк стал единственным российским банком среди организаторов размещения.

Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $300 млн, срок погашения 5 лет до 4 мая 2026 года. Эмитент имеет рейтинги B+ «стабильный», S&P и B+ «стабильный», Fitch.

Книга заявок была открыта 27 апреля 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,375%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд. Ценовой ориентир был трижды пересмотрен в сторону понижения. В результате, окончательный купон был установлен на уровне 4,85%.

Помимо Совкомбанка, в синдикат вошли Citi в качестве Sole Global Coordinator, а также Joint Bookrunners  MUFG, NATIXIS и Raiffeisen Bank International.

Читать на сайте банка: Совкомбанк

Новости БанковНовости Банков

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях