Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО ХК «Новотранс» номинальным объемом 5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО ХК «Новотранс» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Рейтинг эмитента – Эксперт РА: ruA, «стабильный». Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 9,15% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-12414-F-001P от 16.03.2020. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО ХК «Новотранс» первоначально находился в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31-9,58% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 9,15% годовых (доходность 9,47% годовых).

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк. Агент по размещению – Компания БКС.