Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» номинальным объемом 7,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей. Рейтинги эмитента – АКРА «А-(RU)» («стабильный» прогноз), S&P «B+» («стабильный» прогноз). Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8,5% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017г. Регистрационный номер выпуска 4B02-03-36160-R-001P от 12.04.2021г.

Первоначальная ставка 1-12 купона по облигациям находилась в диапазоне 8.50-8.85% годовых.  По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 8,50% годовых (доходность 8,77% годовых).  Объем размещения увеличен с 5 до 7,5 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк. Агент по размещению – БК РЕГИОН.