21 апреля состоится размещение биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-08 в объеме 8 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 14 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60 – 7,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,74 – 7,95% годовых.
Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, установив финальную ставку купона ниже первоначального диапазона: на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности 7,54% годовых.
В ходе букбилдинга было подано более 40 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке более чем в 2 раза превысил заявленный объем и составил около 19 млрд руб. Спред на момент закрытия рынка составил 132 б.п. к кривой КБД.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Дата начала размещения – 21 апреля 2021 года.
Организаторами размещения выступили АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК и Sber CIB. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.
17220+7 (800) 200-54-34
