Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» номинальным объемом 6 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей. Рейтинги эмитента - АКРА: A- (RU)/Стабильный, Эксперт РА: ruВВВ+ /Стабильный. Финальная процентная ставка купона составила 9,60% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года.  Купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Выпуск размещается в рамках программы 4-00492-R-001Р-02Е от 13.12.2019 г. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-00492-R-001P от 30.03.2021 г.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 9,70-9,90% годовых (эффективная доходность 10,06-10,27% годовых). Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,95% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АК БАРС Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие», СКБ-банк, УНИВЕР Капитал, ITI Capital. Агент по размещению – банк «Открытие».