Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» номинальным объемом 3,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей ООО «Ритейл Бел Финанс». Оферентом является ООО «Евроторг» (Республика Беларусь), входящее в состав Группы Eurotorg Holding Plc. Рейтинг оферента (byAAA /Эксперт РА, B/ Fitch Ratings, B- /Standard & Poor's). Финальная процентная ставка купона составила 10,35% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Купонный период – 91 день. Ожидаемая дюрация ~ 3,97 года. Выпуск размещен в рамках Программы с регистрационным номером программы 4-00482-R-001P-02E от 06.04.2020.

По выпуску предусмотрен колл-опцион: через 4 года в дату окончания 16 купона по цене 100% от номинала. Решение о досрочном погашении должно быть принято эмитентом не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 16 купона.

Ориентир по ставке 1-го купона первоначально был установлен на уровне 10,25% – 10,45% годовых. Процентная ставка на весь период обращения облигаций была определена по результатам процедуры букбилдинга и в итоге составила 10,35% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.76% годовых. 

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами по размещению выступили  Совкомбанк, Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал, УНИВЕР Капитал.

В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».