1 марта 2021 года состоялось размещение биржевых облигаций АФК «Система» серий БО-001P-18 и БО-001P-19 со сроком погашения 10 лет в объеме 5.0 млрд и 12.5 млрд рублей соответственно. По выпускам предусмотрены оферты через 2.75 и 4 года соответственно.
Книга заявок по размещению выпусков была открыта 19 февраля 2021 года с 11:00 до 15:00 (мск). Премаркетинг начался 16 февраля с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне G-кривой + 170-180 б.п. и предварительным объемом по серии 001P-18 – 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей по серии 001P-19 .
По итогам букбилдинга, финальный объем размещения составил 5.0 млрд рублей и 12.5 млрд рублей, а ставка купона была установлена на уровне 6.90% (YTP 7.08%) и 7.35% (YTP 7.56%). В ходе формирования книги было подано 63 заявки, а совокупный спрос со стороны управляющих компаний, российских и международных банков, инвестиционных компаний, страховых компаний и ритейла составил 19.5 млрд рублей. Высоко диверсифицированная структура инвесторов позволит обеспечить надежность и ликвидность на вторичном рынке.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Сбор заявок осуществлялся по открытой подписке.
Дата начала размещения – 1 марта 2021 г.
17193+7 (800) 200-54-34
