2 марта 2021 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» (B1/Moody’s, B+/Fitch, ruА/Эксперт РА) серии 001Р-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Финальная процентная ставка купона составила 8% годовых.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,15%-8,40% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,24% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости - в дату выплаты 12 купона, 40% - в дату выплаты 16 купона, 40% - в дату выплаты 20 купона.
Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1 820 дней), дюрация ~3,5 года. Купонный период - 3 месяца (91 день). Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-55234-E-001P от 19.02.2021.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Россельхозбанк, SberCIB. Агент по размещению – Совкомбанк.
В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».
34746+7 (800) 100-00-06
