Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Калининградской области объемом 1,4 млрд рублей

17 декабря 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Калининградской области 2020 года серии 35003 (далее – облигации) объемом 1,4 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,24% годовых. Ставки 2-26 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 26 купонов длительностью 91 день каждый и амортизация долга со следующей структурой: по 15% от номинала в дату окончания 10-го и 14-го, 10% от номинала в дату окончания 18-го, по 30% от номинала в дату окончания 22-го и 26-го (погашение облигаций) купонов.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35003KLN0. Срок обращения облигаций составляет 2 366 дней (6,5 лет), дюрация выпуска _~4,25 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruА- / «Стабильный» рейтингового агентства от Эксперт РА.

Размещение облигаций состоится 23 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал.