Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Сбербанка объемом 25 млрд рублей

11 декабря 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Сбербанк России» (Вaa3/Moody’s, BBB/Fitch, ААА/АКРА) серии 001P-SBER18 общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-SBER18, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015. Срок обращения выпуска составляет 2 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-369-01481-B-001P от 03.11.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта с 8 по 10 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона от 5,25% годовых, что соответствует доходности от 5,32% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,32% годовых. Эмитентом было принято решение увеличить объем размещения до 25 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-SBER18 ПАО «Сбербанк России» на уровне ААА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.