Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Омской области

Новости Совкомбанка

19 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Омской области 2020 года серии 35004 объемом 5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35004OMS0. Срок обращения облигаций составляет 1 826 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,97 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,45% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,61% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов длительностью: 91 день – 1-19 купоны, 97 дней – 20 купон; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинальной стоимости в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов, 40% от номинальной стоимости в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций)

Размещение облигаций состоится 24 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал. Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.

Источник:

Новости БанковНовости Банков
comments powered by HyperComments

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях