Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2020 года

12 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2020 года серии 34003 объемом 3,5 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34003ULN0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска –2,65 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов длительностью 91 день каждый. Амортизация долга имеет следующую структуру: 20% от номинальной стоимости в дату окончания
4-го купонного периода, по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 8-го, 12-го купонных периодов, 30% от номинальной стоимости (погашение облигаций) в дату окончания 20-го купонного периода.

Размещение облигаций состоится 18 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ. Организаторы выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие».