Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска облигаций СФО МОС МСП 5 объемом 4 млрд рублей

3 ноября 2020 г. состоялось размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» OOO «СФО МОС МСП 5» (ru.ААА.sf/Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,85% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А». Юридический срок погашения – 26 ноября 2034 года, дата купонной выплаты – 26 число каждого месяца. Револьверный период составляет 1 год, дюрация – 1,7-1,8 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4-01-00568-R от 28 сентября 2020 года. Оригинатор портфеля МСП – МСП банк.

Книга заявок по выпуску была открыта 28 октября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,75% – 5,85% годовых, что соответствует доходности 5,90% – 6,00% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,00%.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, МСП Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению – Совкомбанк.