Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска муниципальных облигаций Красноярска

15 октября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска муниципальных облигаций города Красноярска 2020 года серии 34013 объемом 3 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KRN1. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска - 2,98 года.

Эмитенту присвоен кредитные рейтинг ruA- от рейтингового агентства Эксперт РА. Выпуску облигаций присвоен рейтинг ruA- от Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,40% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от номинала в дату окончания 7-го, 11-го, 15-го и 20-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 22 октября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.