Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

30 сентября 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,40% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Срок обращения выпуска составляет 2,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 25 сентября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,5% – 7,75% годовых, что соответствует доходности 7,71% – 7,98% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей и установить ставку первого купона ниже уровня первоначального ориентира – 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03 ООО «ПИК-Корпорация» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.